Pikaohje

1. Kirjaudu Trustmaryyn osoitteessa app.trustmary.com.
2. Mene Integraatiot-osioon ja etsi Procountor-integraatio.
3. Klikkaa Integroi-painiketta.
4. Kirjaudu Procountoriin oikean organisaation tunnuksilla ja valitse organisaatio.
5. Klikkaa Lisää laukaisin ja valitse laukaisimeksi ”Laskun tila on Lähetetty”.
6. Yhdistä kentät Sähköposti ja Nimi Procountorin vastaaviin tietoihin → klikkaa Seuraava.
7. Valitse kontaktilista, johon kontaktidata lisätään.
8. Klikkaa Tallenna viimeistelläksesi integraation.

Huomaa, että integraation käyttöön tarvitset aktiivisen Procountor-tilauksen. Procountor-tilauksestasi riippuen Procountor voi rajoittaa integraation tai sen ominaisuuksien käyttöä yleisesti. Lisätietoja saat tarvittaessa Procountorin edustajaltasi.

Procountor-integraation perusteet ja käyttötapaukset

Procountor-integraation tarkoituksena on tuoda kontaktidata Trustmaryyn, jotta voit lähettää kyselyitä laskuttamillesi yrityksille. Integraatio toimii lähettämällä automaattisesti yhteyshenkilön nimen ja sähköpostiosoitteen Trustmaryyn jokaisen laskun jälkeen (muutaman minuutin viive mahdollinen). Integraation käyttöönoton yhteydessä voit valita, mihin yhteystietolistaan tai kyselyyn uudet yhteystiedot lisätään.

Procountor lähettää Trustmaryyn sen yhteyshenkilön ja sähköpostiosoitteen, jotka olet lisännyt asianomaisen asiakkaan asiakasrekisteriin (Customer register). Muistathan tarkistaa, että oikea yhteyshenkilö ja sähköpostiosoite on merkitty laskutettavan yrityksen asiakasrekisteriin ennen laskun lähettämistä.

Tuomalla kontaktidata integraation, voidaan kontakteille lähettää automaattisesti kyselyitä Trustmaryn kautta. Lisätietoja automaatioista löydät Trustmaryn ohjedokumentaatiosta.

Huomaathan, että jos haluat Procountorin yhteystietojen lisäytyvän tiettyyn yhteystietolistaan, on parasta luoda kyseinen lista Trustmaryyn etukäteen. Voit luoda listan menemällä Trustmaryn Yhteystiedot-osioon ja klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa keltaista Luo uusi lista -painiketta.

Procountor-integraation käyttöönotto

Aloita kirjautumalla Trustmaryyn osoitteessa app.trustmary.com. Mene sen jälkeen Integraatiot-osioon ja etsi Procountor-integraatio. Klikkaa Integroi-painiketta.

Seuraavaksi sinut ohjataan Procountorin kirjautumissivulle. Kirjaudu sisään Procountor-tunnuksillasi. Huomaathan, että Procountor käyttää yleensä vain yhtä tiliä, vaikka sinulla olisi pääsy useiden organisaatioiden Procountor-tileihin. Jos kuitenkin käytät useita eri tilejä, varmista, että kirjaudut oikean organisaation tunnuksilla.

Kirjaudu sisään ja valitse Procountorista se organisaatio, johon haluat luoda integraation.

Integraation määrittäminen ja hallinta

Integraation lisäämisen jälkeen voit määritellä sen asetukset. Aloita klikkaamalla Lisää laukaisin -painiketta. Voit valita laukaisimen esimerkiksi laskun tilan perusteella. Suosittelemme käyttämään laukaisinta ”Laskun tila on Lähetetty”, koska tämä lähettää yhteystiedot Trustmaryyn siinä vaiheessa, kun lasku lähetetään Procountorista.

Seuraavaksi voit yhdistää kaksi ylintä kenttää – Sähköposti ja Nimi – niitä vastaaviin tietoihin Procountorista, ja klikata taas Seuraava-painiketta.

Tämän jälkeen voit valita seuraavien kahden vaihtoehdon välillä:

1. Ainoastaan lisää yhteystieto Trustmaryyn: Tämä vaihtoehto lisää kontaktit Trustmaryn yleiseen **Kaikki kontaktit **-kontaktilistaan, joka ei ole yhteydessä kyselyyn.
2. Lisää yhteystiedot listaan tai kyselyyn: Tämä vaihtoehto lisää kontaktit haluamasi kyselyn listalle, tai listalle joka on kytketty automaatioon.

Kun olet valinnut oikean listan tai päättänyt lisätä yhteystiedot yleiseen yhteystietokantaan, klikkaa Tallenna-painiketta. Älä unohda klikata Tallenna-painiketta vielä kerran lopuksi viimeistelläksesi ja luodaksesi integraation.

🎉 Integraatio on nyt valmis! Muista, että voit aina palata muokkaamaan integraatiota menemällä Trustmaryn Integraatiot-osioon ja klikkaamalla Procountor-integraation vieressä olevaa Hallinnoi integraatiota -painiketta.

Päivitetty: 27/05/2026