Pikaohjeet

1. Kirjaudu sisään Trustmaryyn, avaa Integraatiot-välilehti ja napsauta Integroi Talosoftan vieressä.
2. Määritä Talosoftan API-avain ja yritystunnus.
3. Aseta laukaisimet lähettämään kyselyitä automaattisesti yhteystiedoillesi.

Johdanto

Tässä artikkelissa opastamme sinut Trustmaryn ja Talosoftan yhdistämiseen natiivi-integraatiomme avulla. Opas koostuu sarjasta yksinkertaisia vaiheita ja ruutukaappauksia, jotka tekevät integraatioprosessista mahdollisimman helpon. Talosoftan integroiminen Trustmaryyn avaa mahdollisuuksia, kuten kyselyiden automaattisen lähettämisen tietyille Talosoftan yhteystiedoille.

Vaihe 1: Asenna integraatio

Määritä API-avain

• Siirry Trustmaryssa Integraatiot-osioon.
• Etsi listalta Talosofta ja napsauta Integroi.
• Liitä Talosoftan API-avain auenneeseen kenttään.

Määritä yritystunnus

• Napsauta ratasikonia Talosoftan integraation asetuksissa.
• Syötä Talosoftan yritystunnus.

Siinä kaikki, integraatioyhteys on valmis ja Trustmary-tilisi on nyt yhdistetty Talosoftaan.

Vaihe 2: Konfiguroi laukaisimet

Kun Talosofta- ja Trustmary-tilisi on yhdistetty, voit aloittaa kyselyiden automatisoinnin. Napsauta Lisää laukaisin luodaksesi ensimmäisen automaatiosi.

Automaation määritys koostuu kolmesta vaiheesta: laukaisimen määritys, yhteystietokenttien kartoitus ja toiminnon asettaminen.

• Määritä laukaisin = Valitse laukaiseva tapahtuma Talosoftan käytettävissä olevien tapahtumien pudotusvalikosta.
• Yhdistä kontaktikentät = Valitse, mitä tietoja synkronoidaan Talosoftasta Trustmaryyn, ja kartoita ne oikeisiin kenttiin.
• Aseta toiminto = Valitse Trustmary-kysely, jonka haluat lähettää laukaisimen tapahtuessa.

Valmista tuli! Kun integraatio on aktiivinen, Trustmary tarkistaa Talosoftan tilaukset automaattisesti tunnin välein ja lähettää kyselyt niihin määrittelemiesi asetusten mukaisesti.

Päivitetty: 26/05/2026