Pikaohjeet

1. Kirjaudu sisään Trustmaryyn, avaa Integraatiot-välilehti ja napsauta Integroi Talosoftan vieressä.
2. Määritä Talosoftan API-avain ja yritystunnus.
3. Aseta laukaisimet lähettämään kyselyitä automaattisesti yhteystiedoillesi.

Johdanto

Tässä artikkelissa opastamme sinut Trustmaryn ja Talosoftan yhdistämiseen natiivi-integraatiomme avulla. Opas koostuu sarjasta yksinkertaisia vaiheita ja ruutukaappauksia, jotka tekevät integraatioprosessista mahdollisimman helpon. Talosoftan integroiminen Trustmaryyn avaa mahdollisuuksia, kuten kyselyiden automaattisen lähettämisen tietyille Talosoftan yhteystiedoille.

Vaihe 1: Asenna integraatio

Määritä API-avain

• Siirry Trustmaryssa Integrations-osioon.
• Etsi listalta Talosofta ja napsauta Integrate.
• Napsauta Manage API key ja liitä Talosoftan API-avain.

Määritä yritystunnus

• Napsauta ratasikonia Talosoftan integraation asetuksissa.
• Syötä Talosoftan yritystunnus.

Siinä kaikki — Trustmary-tilisi on nyt yhdistetty Talosoftaan.

Vaihe 2: Konfiguroi laukaisimet

Kun Talosofta- ja Trustmary-tilisi on yhdistetty, voit aloittaa kyselyiden automatisoinnin. Napsauta Add trigger luodaksesi ensimmäisen automaatiosi.

Automaation määritys koostuu kolmesta vaiheesta: laukaisimen määritys, yhteystietokenttien kartoitus ja toiminnon asetus.

• Set up trigger = Valitse laukaiseva tapahtuma Talosoftan käytettävissä olevien tapahtumien pudotusvalikosta.
• Map contact fields = Valitse, mitä tietoja synkronoidaan Talosoftasta Trustmaryyn, ja kartoita ne oikeisiin kenttiin.
• Set action = Valitse Trustmary-kysely, jonka haluat lähettää laukaisimen tapahtuessa.

Valmista tuli! Kun integraatio on aktiivinen, Trustmary tarkistaa Talosoftan tilaukset automaattisesti tunnin välein ja lähettää kyselyt määrittelemiesi laukaisimien mukaisesti.

Päivitetty: 20/04/2026