Salesforce-asetusopas

Trustmary yhdistyy Salesforceen pienen sovelluksen kautta, jonka luot omaan Salesforce-organisaatioosi. Näin tietosi pysyvät omassa hallinnassasi — Trustmarylla ei ole koskaan pääavainta jokaisen asiakkaan Salesforceen, vain ne tunnukset, jotka itse luot ja annat sille.

Koko prosessi kestää noin 15 minuuttia, minkä lisäksi Salesforce tarvitsee hetken aikaa muutosten käyttöönottoon.

Tarvitset: Salesforce-käyttäjän, jolla on ylläpitäjän oikeudet ([System Administrator]-profiili tai vastaava).

Vaihe 1 — Luo Connected App (yhdistetty sovellus)

1. Napsauta hammasrataskuvaketta oikeassa yläkulmassa ja valitse Määritykset.
2. Jos päädyt vanhempaan Salesforce Classic -näkymään, napsauta avatartasi oikeassa yläkulmassa ja valitse Siirry Lightning Experienceen ensin — uudemmat asetussivut ovat helpompia seurata.
3. Kirjoita Määritykset-pikahaussa Sovellusten hallinta ja avaa se.
4. Napsauta Uusi ulkoinen asiakassovellus oikeassa yläkulmassa.
5. Täytä perustiedot:
6. • Ulkoisen asiakassovelluksen nimi: Trustmary Integraatio
   • API-nimi: täyttyy automaattisesti
   • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: oma sähköpostiosoitteesi

Vaihe 2 — Ota API-käyttöoikeus käyttöön

1. Samalla sivulla, valitse Ota OAuth käyttöön, joka löytyy API (Ota OAuth käyttöön) -osiosta.
2. Kohtaan Callback URL, syötä https://login.salesforce.com/services/oauth2/success. Salesforce vaatii tämän URL-osoitteen, mutta sitä ei tosiasiassa koskaan käytetä — Trustmary ei koskaan ohjaa ketään sen kautta.
3. Kohtaan OAuth-vaikutusalueet, lisää Hallitse käyttäjätietoja sovellusliittymien kautta (api) valittujen listaan.
4. Valitse Ota asiakassovelluksen tunnusten kulku käyttöön. Salesforce näyttää turvallisuusvaroituksen — lue se ja vahvista.
5. Napsauta Luo.

Huomio: Salesforcella voi kestää jopa 10 minuuttia ottaa uuden yhdistetyn sovelluksen asetukset käyttöön. Jos seuraavat vaiheet eivät toimi heti, odota muutama minuutti ja yritä uudelleen.

Vaihe 3 — Valitse, minkä käyttäjän puolesta integraatio toimii

Client Credentials Flow tarvitsee tietyn Salesforce-käyttäjän, jonka puolesta se toimii — tämä määrittää, mitä integraatio voi nähdä ja muuttaa, kyseisen käyttäjän tavanomaisten käyttöoikeuksien mukaisesti.

1. "Trustmary Integration" -sovelluksen sivulla (jossa sinun pitäisi olla vaiheen 2 valmistuttua), välilehdellä Käytännöt, napsauta Muokkaa.
2. Paikanna OAuth-kulkujen ja ulkoisen asiakassovelluksen parannukset. Napsauta Ota asiakassovelluksen tunnusten kulku käyttöön. Lisää käyttäjätunnuksesi kenttään Suorita nimellä. Löydät oman käyttäjänimesi oikean yläkulman valikosta valitsemalla Asetukset ja etsimällä Omat tiedot
3. Napsauta Tallenna.

Mitä tahansa tämä käyttäjä näkee ja voi muokata Salesforcessa, sen integraatio näkee ja voi muokata myös — ei enempää. Jos kontakteja tai jokin mukautettu kenttä ei myöhemmin näy Trustmaryssa, tämä on ensimmäinen paikka tarkistaa.

Vaihe 4 — Hae Consumer Key ja Consumer Secret

1. Ulkoisen asiakassovelluksen hallinnoija -näkymässä, jossa sinun pitäisi jo olla vaiheen 3 valmistuttua, vaihda välilehdelle Asetukset ja paina Muokkaa-nappia.
2. Avaa OAuth-asetukset -osio.
3. Napsauta Kuluttaja-avain ja -salaisuus.
4. Salesforce lähettää vahvistuskoodin sähköpostiisi — syötä se jatkaaksesi.
5. Kopioi sivulla näkyvät Kuluttaja-avain ja -salaisuus.

Käsittele Kuluttajasalaisuutta kuin salasanaa. Kopioi se suoraan Trustmaryyn, älä sähköpostiin, chat-viestiin tai dokumenttiin. Sivu pysyy avoinna vain noin 5 minuuttia, ennen kuin se pyytää vahvistusta uudelleen.

Vaihe 5 — Etsi My Domain -URL-osoitteesi

1. Määritykset-pikahaussa, etsi Oma toimialueeni.
2. Kopioi sivun yläreunassa näkyvä Nykyisen oman toimialueen URL-osoite— se näyttää tältä: https://yourcompany.my.salesforce.com.

Älä kopioi tätä selaimen osoiterivistä. Kun klikkailet Määritykset-valikossa, osoiterivi näyttää eri verkkotunnuksen, joka päättyy .lightning.force.com — se on Lightning-sovelluksen käyttöliittymä, ei API-verkkotunnus, eikä Trustmary voi yhdistää sen kautta. Hae URL-osoite aina [My Domain]-sivulta itsestään.

Vaihe 6 — Yhdistä se Trustmaryssa

Palaa Trustmaryyn, avaa Integraatiot → Salesforce ja syötä yllä kopioimasi Kuluttaja-avain ja kuluttajasalaisuus ja toimialueen URL. Tallenna, ja Trustmary käyttää näitä tietoja yhdistyäkseen Salesforceen seuraavan kerran, kun se tarvitsee sitä.

Päivitetty: 02/09/2026