Johdatus Zapier-integraatioihin
Katso hinnoittelustamme, mitkä paketit tukevat integraatioita.
Tämän integraation käyttämiseksi tarvitset myös Zapier-tilin. Voit rekisteröityä ja kirjautua sisään osoitteessa Zapier.com. Jos sinulla on kysyttävää itse Zapierista, tutustu Zapierin ohjesivuun.
Tässä artikkelissa tarkastelemme miten voit integroida Trustmaryn muihin sovelluksiin käyttämällä Zapieria. Artikkelissa käsitellään Zapier-automaation (Zap) perusteita, ja sitä voidaan soveltaa useimpiin vastaaviin integrointeihin.
Tämä on yleisluonteinen artikkeli, jonka tarkoituksena on antaa sinulle suurpiirteinen käsitys siitä, miten integraatiot toimivat Zapierin avulla, joten jotkin asiat saattavat näkyä erilaisina käyttötapauksessasi ja valituissa sovelluksissa. Jos tarvitset ohjeita tiettyä sovellusta varten, tutustu muihin integraatio[-artikkeleihimme](https://help.trustmary.com/category/integrations).
Ensin yhdistämme Trustmaryn Zapieriin, jotta nämä sovellukset voivat kommunikoida keskenään. Kun yhteys on kunnossa, siirrymme luomaan varsinaisia automaatioita; ensin siten, että tietoa siirretään Trustmaryyn (action) ja sitten siten, että tietoa siiretään ulos Trustmarysta (trigger).
Jos tiedät jo mitä tehdä, voit siirtyä oppaan sinulle hyödyllisimpään osaan.
Jotta tiedot siirtyisivät Trustmarystä Zapieriin ja päinvastoin, sinun on yhdistettävä nämä kaksi rajapinnan (API) kautta. Tämä voidaan tehdä yksinkertaisesti ottamalla API-avain Trustmarystä ja lisäämällä se Zapieriin.
Aloita siirtymällä Trustmaryn asetuksiin vasemmasta alalaidasta.
Mene Kehittäjille -välilehdelle ja klikkaa Lisää uusi -nappia.
Seuraavaksi, nimeä API-avain, (jotta se erottuu muista) ja klikkaa Kopioi API-avaimen alta.
Kun sinulla on API-avain, avaa Zapier. Siirry etusivulta kohtaan My Apps ja napsauta Add Connection -painiketta.
Seuraavaksi, etsi Trustmary hakupalkin avulla.
Kun olet valinnut tuloksista Trustmaryn, Zapier avaa seuraavan vaiheen toiseen selainikkunaan (jos et näe ikkunaa, tarkista selaimesi ponnahdusikkunoiden asetukset). Liitä aiemmin kopioimasi API-avain ponnahdusikkunan tekstiruutuun ja napsauta "**Yes, continue**". Tämän jälkeen ikkuna sulkeutuu ja ohjaa sinut takaisin ensimmäiseen selainikkunaan, jossa näet juuri muodostetun yhteyden.
Onnittelut, Trustmarysi on nyt yhteydessä Zapieriin! Aloitetaan seuraavaksi Zapin tekeminen.
Ensin tarkastelemme tietojen siirtämistä toisesta sovelluksesta Trustmaryyn.
Zapierissa sovelluksen ja toisen sovelluksen yhdistäviä automaatioita kutsutaan nimellä "Zap". Aloita Zapin luominen napsauttamalla Create Zap -painiketta Zapierin kojelaudalla.
Zap-editorissa sinun on valittava trigger -sovellus haun kautta tai valitsemalla jokin usein käytetyistä sovelluksista. Tämä on sovellus, joka käynnistää Zapin ja siihen sisältyvät vaiheet, kun tietynlainen tapahtuma havaitaan.
Kun olet valinnut sovelluksen, valitse käyttötarkoitukseesi sopiva "trigger event" eli toiminto. Tämä voi olla lähes mikä tahansa tehtävä tai toiminto, jonka laukaiseva sovellus suorittaa.
Seuraavaksi (useimmissa tapauksissa) valitaan tili, jolta haluttuja tietoja voidaan käyttää. Jos tiliä ei ole vielä yhdistetty, Zapier kehottaa sinua tekemään niin ja opastaa prosessin läpi.
Tämän jälkeen valittu trigger event konfiguroidaan tarkemmin. Huomaa, että tämä vaihe vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppinen tapahtuma valittiin alussa.
Lopuksi Zapier kehottaa sinua testaamaan triggerin ennen sen käynnistämistä, jotta se toimii kuten sen on tarkoitus.
Seuraavaksi Zap tarvitsee toiminnon, joka suoritetaan, kun se käynnistetään. Action -sovelluksen valitseminen ja määrittäminen on hyvin samanlainen prosessi kuin triggerin valitseminen.
Aloita etsimällä ja valitsemalla haluamasi sovellus hakupalkista, meidän tapauksessamme Trustmary.
Valitse seuraavaksi toiminto, jonka haluat sovelluksen tekevän, kun se käynnistetään.
Valitse tämän jälkeen tili, jota haluat käyttää. Huomaa, että sinun on ehkä yhdistettävä myös tämä tili Zapieriin. Jos näin on, Zapier kehottaa sinua tekemään niin ja opastaa prosessin läpi.
Lopuksi toiminto voidaan määrittää tarkemmin. Useimmiten tämä tarkoittaa sitä, että sovelluksesta valitaan samantyyppisiä tietoja, jotka näkyvät tekstiruuduissa tai pudotusvalikoissa.
Tässä tapauksessa toiminnon tarkoituksena oli luoda Trustmaryn yhteystietoja, joten toimintoasetukset on valmiiksi määritetty siten, että niissä on kaikki tietokentät, joita Trustmary tarvitsee tällaista toimintoa varten.
Asetukset voivat vaihdella sovelluksista ja toiminnoista riippuen. Konkreettisempia esimerkkejä asetuksista löytyy muissa integraatioita koskevissa artikkeleissamme.
Kun olet valinnut datapisteet, testaa toiminto napsauttamalla Test & continue. Jos testit palauttavat virheitä, Zapier osoittaa sinulle kohdan, joka tarvitsee huomiotasi.
Seuraavaksi tarkastelemme tietojen vientiä Trustmarystä muihin sovelluksiin. Vaiheet ovat melko samanlaiset kuin edellä kuvatut vaiheet, joissa Trustmary oli prosessin toisessa päässä.
Aloita Zapin luominen napsauttamalla Zapierin etusivun Create Zap -painiketta.
Etsi Trustmary triggeriksi hakukentän avulla.
Nyt kun sovellus on valittu, on valittava mitä sovellus tekee. Vaihtoehdot ovat New Survey Answer ja Survey Answer Completed. Näiden kahden vaihtoehdon ero on siinä, että ensimmäinen ei edellytä kyselyn loppuunsaattamista, kun taas toinen vaatii sen.
Seuraavaksi sinun on valittava Trustmary-tili, josta tietoja käytetään. Jos tiliä ei ole vielä yhdistetty, Zapier pyytää sinua tekemään niin ja opastaa prosessin läpi.
Kun tili on yhdistetty, testaa triggeriä Zapierin ohjeiden avulla, ja jos testit menevät läpi, voit siirtyä eteenpäin.
Seuraavaksi Zap tarvitsee toiminnon, joka suoritetaan, kun se käynnistetään. Tässä tapauksessa action -sovellus on se, johon yrität viedä dataa Trustmarystä. Aloita etsimällä sovelluksesi hakupalkista.
Valitse seuraavaksi toiminto, jonka haluat sovelluksen tekevän, kun se käynnistyy.
Useimmissa tapauksissa sinun on valittava tili sovellusta varten. Huomaa, että sinun on ehkä myös yhdistettävä tämä tili Zapieriin. Jos näin on, Zapier kehottaa sinua tekemään niin ja opastaa prosessin läpi.
Useimmissa tapauksissa actionin määrittäminen tarkoittaa, että sovelluksesta valitaan samantyyppisiä tietoja, jotka näkyvät tekstiruuduissa tai pudotusvalikoissa (esimerkiksi sähköpostiosoite sähköpostikenttään).
Tarvittavat tiedot voivat vaihdella sovelluksista ja toiminnoista riippuen. Konkreettisempia esimerkkejä asetuksista löydät muista integraatioita käsittelevistä artikkeleistamme.
Kun olet valinnut datapisteet, testaa toiminto napsauttamalla Test & continue. Jos testit palauttavat virheitä, Zapier osoittaa sinulle kohdan, joka kaipaa huomiotasi.
Kun testit on suoritettu, ota Zap käyttöön ja nauti automatisoidusta työnkulusta Trustmaryn avulla!
Olemme myös tehneet yleisimpiä integraatioita varten pohjia, jotka voit ottaa käyttöön heti. Tässä on muutama esimerkki:
Luo/päivitä Trustmaryn yhteystietoja Pipedriven uutta sopimusta vastaavien suodattimien avulla.
Luo/päivitä Trustmaryn yhteystietoja Pipedriven uusia aktiviteetteja vastaavista suodattimista.
Uusien Pipedrive-henkilöiden lisääminen Trustmary-kontakteiksi.
Natiivit integraatiot:
Pipedrive (ota yhteys asiakaspalveluumme [email protected])
HubSpot (ota yhteys asiakaspalveluumme [email protected])
Tämän integraation käyttämiseksi tarvitset myös Zapier-tilin. Voit rekisteröityä ja kirjautua sisään osoitteessa Zapier.com. Jos sinulla on kysyttävää itse Zapierista, tutustu Zapierin ohjesivuun.
Aloittaminen
Tässä artikkelissa tarkastelemme miten voit integroida Trustmaryn muihin sovelluksiin käyttämällä Zapieria. Artikkelissa käsitellään Zapier-automaation (Zap) perusteita, ja sitä voidaan soveltaa useimpiin vastaaviin integrointeihin.
Tämä on yleisluonteinen artikkeli, jonka tarkoituksena on antaa sinulle suurpiirteinen käsitys siitä, miten integraatiot toimivat Zapierin avulla, joten jotkin asiat saattavat näkyä erilaisina käyttötapauksessasi ja valituissa sovelluksissa. Jos tarvitset ohjeita tiettyä sovellusta varten, tutustu muihin integraatio[-artikkeleihimme](https://help.trustmary.com/category/integrations).
Ensin yhdistämme Trustmaryn Zapieriin, jotta nämä sovellukset voivat kommunikoida keskenään. Kun yhteys on kunnossa, siirrymme luomaan varsinaisia automaatioita; ensin siten, että tietoa siirretään Trustmaryyn (action) ja sitten siten, että tietoa siiretään ulos Trustmarysta (trigger).
Jos tiedät jo mitä tehdä, voit siirtyä oppaan sinulle hyödyllisimpään osaan.
Trustmary-tilisi yhdistäminen API-avaimella
Jotta tiedot siirtyisivät Trustmarystä Zapieriin ja päinvastoin, sinun on yhdistettävä nämä kaksi rajapinnan (API) kautta. Tämä voidaan tehdä yksinkertaisesti ottamalla API-avain Trustmarystä ja lisäämällä se Zapieriin.
Aloita siirtymällä Trustmaryn asetuksiin vasemmasta alalaidasta.
Mene Kehittäjille -välilehdelle ja klikkaa Lisää uusi -nappia.
Seuraavaksi, nimeä API-avain, (jotta se erottuu muista) ja klikkaa Kopioi API-avaimen alta.
Kun sinulla on API-avain, avaa Zapier. Siirry etusivulta kohtaan My Apps ja napsauta Add Connection -painiketta.
Seuraavaksi, etsi Trustmary hakupalkin avulla.
Kun olet valinnut tuloksista Trustmaryn, Zapier avaa seuraavan vaiheen toiseen selainikkunaan (jos et näe ikkunaa, tarkista selaimesi ponnahdusikkunoiden asetukset). Liitä aiemmin kopioimasi API-avain ponnahdusikkunan tekstiruutuun ja napsauta "**Yes, continue**". Tämän jälkeen ikkuna sulkeutuu ja ohjaa sinut takaisin ensimmäiseen selainikkunaan, jossa näet juuri muodostetun yhteyden.
Onnittelut, Trustmarysi on nyt yhteydessä Zapieriin! Aloitetaan seuraavaksi Zapin tekeminen.
Muista sovelluksista Trustmaryyn
Ensin tarkastelemme tietojen siirtämistä toisesta sovelluksesta Trustmaryyn.
Zapierissa sovelluksen ja toisen sovelluksen yhdistäviä automaatioita kutsutaan nimellä "Zap". Aloita Zapin luominen napsauttamalla Create Zap -painiketta Zapierin kojelaudalla.
Trigger -sovellus
Zap-editorissa sinun on valittava trigger -sovellus haun kautta tai valitsemalla jokin usein käytetyistä sovelluksista. Tämä on sovellus, joka käynnistää Zapin ja siihen sisältyvät vaiheet, kun tietynlainen tapahtuma havaitaan.
"Trigger event" eli mitä sovellus tekee
Kun olet valinnut sovelluksen, valitse käyttötarkoitukseesi sopiva "trigger event" eli toiminto. Tämä voi olla lähes mikä tahansa tehtävä tai toiminto, jonka laukaiseva sovellus suorittaa.
Tilin yhdistäminen trigger -sovellukseen
Seuraavaksi (useimmissa tapauksissa) valitaan tili, jolta haluttuja tietoja voidaan käyttää. Jos tiliä ei ole vielä yhdistetty, Zapier kehottaa sinua tekemään niin ja opastaa prosessin läpi.
Trigger -sovelluksen tarkempi määrittäminen
Tämän jälkeen valittu trigger event konfiguroidaan tarkemmin. Huomaa, että tämä vaihe vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppinen tapahtuma valittiin alussa.
Lopuksi Zapier kehottaa sinua testaamaan triggerin ennen sen käynnistämistä, jotta se toimii kuten sen on tarkoitus.
Action -sovellus
Seuraavaksi Zap tarvitsee toiminnon, joka suoritetaan, kun se käynnistetään. Action -sovelluksen valitseminen ja määrittäminen on hyvin samanlainen prosessi kuin triggerin valitseminen.
Aloita etsimällä ja valitsemalla haluamasi sovellus hakupalkista, meidän tapauksessamme Trustmary.
"Action event" eli mitä sovellus tekee
Valitse seuraavaksi toiminto, jonka haluat sovelluksen tekevän, kun se käynnistetään.
Tilin yhdistäminen action -sovellukseen
Valitse tämän jälkeen tili, jota haluat käyttää. Huomaa, että sinun on ehkä yhdistettävä myös tämä tili Zapieriin. Jos näin on, Zapier kehottaa sinua tekemään niin ja opastaa prosessin läpi.
Action -sovelluksen tarkempi määrittäminen
Lopuksi toiminto voidaan määrittää tarkemmin. Useimmiten tämä tarkoittaa sitä, että sovelluksesta valitaan samantyyppisiä tietoja, jotka näkyvät tekstiruuduissa tai pudotusvalikoissa.
Tässä tapauksessa toiminnon tarkoituksena oli luoda Trustmaryn yhteystietoja, joten toimintoasetukset on valmiiksi määritetty siten, että niissä on kaikki tietokentät, joita Trustmary tarvitsee tällaista toimintoa varten.
Asetukset voivat vaihdella sovelluksista ja toiminnoista riippuen. Konkreettisempia esimerkkejä asetuksista löytyy muissa integraatioita koskevissa artikkeleissamme.
Kun olet valinnut datapisteet, testaa toiminto napsauttamalla Test & continue. Jos testit palauttavat virheitä, Zapier osoittaa sinulle kohdan, joka tarvitsee huomiotasi.
Trustmarysta muihin sovelluksiin
Seuraavaksi tarkastelemme tietojen vientiä Trustmarystä muihin sovelluksiin. Vaiheet ovat melko samanlaiset kuin edellä kuvatut vaiheet, joissa Trustmary oli prosessin toisessa päässä.
Aloita Zapin luominen napsauttamalla Zapierin etusivun Create Zap -painiketta.
Trigger -sovellus
Etsi Trustmary triggeriksi hakukentän avulla.
"Trigger event" eli mitä sovellus tekee
Nyt kun sovellus on valittu, on valittava mitä sovellus tekee. Vaihtoehdot ovat New Survey Answer ja Survey Answer Completed. Näiden kahden vaihtoehdon ero on siinä, että ensimmäinen ei edellytä kyselyn loppuunsaattamista, kun taas toinen vaatii sen.
Tilin yhdistäminen trigger -sovellukseen
Seuraavaksi sinun on valittava Trustmary-tili, josta tietoja käytetään. Jos tiliä ei ole vielä yhdistetty, Zapier pyytää sinua tekemään niin ja opastaa prosessin läpi.
Kun tili on yhdistetty, testaa triggeriä Zapierin ohjeiden avulla, ja jos testit menevät läpi, voit siirtyä eteenpäin.
Action -sovellus
Seuraavaksi Zap tarvitsee toiminnon, joka suoritetaan, kun se käynnistetään. Tässä tapauksessa action -sovellus on se, johon yrität viedä dataa Trustmarystä. Aloita etsimällä sovelluksesi hakupalkista.
"Action event" eli mitä sovellus tekee
Valitse seuraavaksi toiminto, jonka haluat sovelluksen tekevän, kun se käynnistyy.
Tilin yhdistäminen action -sovellukseen
Useimmissa tapauksissa sinun on valittava tili sovellusta varten. Huomaa, että sinun on ehkä myös yhdistettävä tämä tili Zapieriin. Jos näin on, Zapier kehottaa sinua tekemään niin ja opastaa prosessin läpi.
Action -sovelluksen tarkempi määrittäminen
Useimmissa tapauksissa actionin määrittäminen tarkoittaa, että sovelluksesta valitaan samantyyppisiä tietoja, jotka näkyvät tekstiruuduissa tai pudotusvalikoissa (esimerkiksi sähköpostiosoite sähköpostikenttään).
Tarvittavat tiedot voivat vaihdella sovelluksista ja toiminnoista riippuen. Konkreettisempia esimerkkejä asetuksista löydät muista integraatioita käsittelevistä artikkeleistamme.
Kun olet valinnut datapisteet, testaa toiminto napsauttamalla Test & continue. Jos testit palauttavat virheitä, Zapier osoittaa sinulle kohdan, joka kaipaa huomiotasi.
Lopuksi
Kun testit on suoritettu, ota Zap käyttöön ja nauti automatisoidusta työnkulusta Trustmaryn avulla!
Olemme myös tehneet yleisimpiä integraatioita varten pohjia, jotka voit ottaa käyttöön heti. Tässä on muutama esimerkki:
Luo/päivitä Trustmaryn yhteystietoja Pipedriven uutta sopimusta vastaavien suodattimien avulla.
Luo/päivitä Trustmaryn yhteystietoja Pipedriven uusia aktiviteetteja vastaavista suodattimista.
Uusien Pipedrive-henkilöiden lisääminen Trustmary-kontakteiksi.
Natiivit integraatiot:
Pipedrive (ota yhteys asiakaspalveluumme [email protected])
HubSpot (ota yhteys asiakaspalveluumme [email protected])
Päivitetty: 19/02/2025
Kiitos!